Waar sta je als financieel adviseur als het gaat om beleggen?

Een goed en compleet financieel beeld van de klant bij beleggen is heel belangrijk. Het teamwerk van een financieel adviseur en beleggingsadviseur is daarin een ideale combinatie. Bij de meeste grootbanken werken ze al jaren zo. Die dienstverlening wordt al jaren bij veel grootbanken en verzekeraars gestroomlijnd. Klanten met een afwijkende (beleggings)wens krijgen dan helaas niet meer de meest optimale oplossing die daarbij past. Hier liggen kansen voor de (onafhankelijk) financieel adviseurs en vermogensbeheerders om dat gat op te vullen.
In dit artikel onderzoek ik de mogelijkheden, soorten dienstverlening, vergunning, zorgplicht en verdiensten.

Het artikel is verschenen in de februari editie 2020 van Het Vakblad Financiële Planning DOWNLOAD HET GEHELE ARTIKEL IN PDF[/a]